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東方鋯業漲停揭秘：萬億固態電池賽道催生“鋯需求”井噴

2025-04-21 來源：長江有色金屬網發布人: yangxf

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摘要： 2025年4月21日早盤，有色（鋯）概念指數快速拉升2.10%，東方鋯業（002167）于9點49分強勢封漲停板，股價報9.26元，成交額突破3.2億元，主力資金凈流入超1億元。這一異動的直接導火索是市場對固態電池技術產業化提速的強烈預期。

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2025年4月21日早盤，有色（鋯）概念指數快速拉升2.10%，東方鋯業（002167）于9點49分強勢封漲停板，股價報9.26元，成交額突破3.2億元，主力資金凈流入超1億元。這一異動的直接導火索是市場對固態電池技術產業化提速的強烈預期。據行業測算，單GWh固態電池需消耗45噸高純度納米氧化鋯，而寧德時代、比亞迪等頭部企業已鎖定龍佰集團等供應商全年產能，協議單價溢價超40%。東方鋯業作為全球最大氧化鋯供應商（市占率超50%），2025年納米氧化鋯產能將達1.1萬噸，直接受益于固態電池材料放量。

然而，板塊內部分化顯著：凱盛科技盤中跳水跌1.45%，三祥新材、國瓷材料等跟隨上漲，近20日主力資金累計凈流出仍達14.6億元。這一分化折射出市場對鋯產業鏈的??雙重邏輯??——既有技術突破催生的需求紅利，也有低端產能過剩和政策風險的隱憂。

一、供需裂變：固態電池與戰略收儲重塑產業格局??

??固態電池需求爆發式增長??

比亞迪近期披露“鋯基硫化物固態電解質”中試成功，能量密度超500Wh/kg，商業化進程較原計劃提前1年。按單GWh需60噸氧化鋯測算，2026年全球固態電池用鋯量或達6萬噸，較2025年翻3倍。東方鋯業已綁定清陶能源、衛藍新能源等頭部客戶，其納米氧化鋯產線滿負荷運轉，訂單排至2026年。

??中國啟動戰略收儲加劇資源爭奪??

工信部聯合國家物資儲備局宣布收儲1萬噸核級海綿鋯及5000噸高純氧化鋯，優先保障軍工、航天及高端芯片制造。這一政策導致市場流通量銳減，民營中小企業被迫轉向黑市采購，低品位鋯礦價格單日暴漲20%。與此同時，南非罷工失控導致全球鋯礦斷供，65%鋯英砂現貨價格突破3.5萬元/噸，創歷史新高。

??高端產能結構性短缺??

核電領域需求同步激增：國家發改委近期批復6臺核電機組（總投資超1200億元），2025年核電用鋯合金管材需求預計突破800噸，同比增長33%。國核鋯業第四代核級鋯材包殼管量產（良品率95%），已獲中核集團5年120億元訂單，國產替代加速。

??二、技術路線博弈：氧化物VS硫化物??

當前固態電池技術路線呈現兩強爭霸格局：

??氧化物電解質??：以東方鋯業為代表的鋯基材料占據主流，技術成熟度高且成本可控；

??硫化物電解質??：寧德時代、贛鋒鋰業加速研發，若突破離子電導率瓶頸可能顛覆現有格局。