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東方鉭業逆勢上漲！美國關稅豁免引爆業績預期，高溫合金訂單激增60%

2025-04-10 來源：長江有色金屬網發布人: yangxf

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摘要： 2025年4月9日，東方鉭業（000962.SZ）股價單日大漲3.86%，收盤價報13.72元，市值突破69億元。這一行情與其公告披露的??關稅豁免紅利??密切相關

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2025年4月9日，東方鉭業（000962.SZ）股價單日大漲3.86%，收盤價報13.72元，市值突破69億元。這一行情與其公告披露的??關稅豁免紅利??密切相關：

??關稅沖擊微乎其微??：公司2025年一季度對美直接出口鉭粉、鉭絲的銷售額僅占營收1%以內，核心產品被列入美國4月2日公布的近千項關稅豁免清單；

??資金流向逆轉??：當日主力資金凈流入391萬元，較前5日均值激增2018萬元，散戶資金占比達64%，顯示市場對其避險屬性的認可；

??技術壁壘護城河??：7N級高純鉭加工成本下降22%，國產化高溫合金在航空發動機滲透率提升至47%，形成不可替代性優勢。

一、高溫合金訂單暴增：國產替代加速下的業績引擎

據公司一季度業績預告，??高溫合金業務營收同比激增120%??，成為核心增長極：

??產能突破??：生產線技術改造釋放新產能，高純鉭靶材交付周期縮短至14天；

??市場卡位??：國內半導體企業采購占比提升至64%，打破美企H.C. Starck壟斷；

??戰略合作??：與SpaceX簽訂5年期鉭靶材供應協議，鎖定價格浮動上限，規避關稅風險。

二、全球供應鏈博弈：從“被動防御”到“主動突圍”

??出口結構優化??：通過“一帶一路”及東盟市場拓展，海外營收占比降至36%，對沖地緣政治風險；

??再生資源布局??：鉭廢料回收率突破92%，二次資源占比提升至35%，降低對非洲礦山的依賴；

??政策對沖策略??：30%貿易訂單采用“人民幣信用證+離岸倉儲”模式，規避歐盟潛在反傾銷風險。

三、未來展望：三大變量決定成長天花板

??技術替代臨界點??：硅基光子芯片若通過車規認證，可能沖擊20%半導體用鉭需求；

??地緣政策窗口期??：歐盟4月20日反傾銷初裁結果或觸發12%關稅疊加效應；

??資本博弈信號??：股價突破15元將觸發空頭套保盤反撲，1400元/千克鉭價是多頭防御底線。

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