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南非罷工失控！港口停擺致全球鋯礦斷供，中國“萬億基建”引爆天價囤貨潮

2025-04-09 來源：長江有色金屬網發布人: yangxf

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摘要：南非工會宣布無限期罷工，德班港、理查茲灣港鋯礦出口完全中斷，全球鋯英砂單日供應缺口飆升至5.5萬噸（占全球產能32%）。英美資源集團（Anglo American）證實其南非鋯礦庫存僅能維持7天，國際鋯英砂期貨價格單日暴漲14%，突破3800美元/噸，創十年最大單日漲幅。

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一、供應崩盤：南非港口全面停擺，全球鋯礦貿易陷入癱瘓??

??南非罷工引發連鎖反應??

南非工會宣布無限期罷工，德班港、理查茲灣港鋯礦出口完全中斷，全球鋯英砂單日供應缺口飆升至5.5萬噸（占全球產能32%）。英美資源集團（Anglo American）證實其南非鋯礦庫存僅能維持7天。

??中國進口量斷崖式下跌??

海關總署數據顯示，4月前9天中國鋯英砂進口量僅1.2萬噸（同比-68%），主要港口庫存降至0.9萬噸（歷史最低）。國內貿易商緊急調價，65%鋯英砂現貨報價單日跳漲至2.9萬元/噸，較年初翻倍，部分廠商暫停長協訂單履約。

??二、需求核爆：國家發改委加碼“新基建”，核電+新能源需求井噴??

??萬億級基建計劃落地??

國家發改委4月9日發布《綠色能源基建加速計劃》，明確2025年新增核電裝機10GW、固態電池產業園12個，直接拉動鋯材需求超3.8萬噸。中廣核緊急招標500噸核級鋯合金管材（要求6月交付），現貨市場核級海綿鋯報價飆升至55萬元/噸（單日+12%）。

??新能源巨頭“現金鎖貨”??

寧德時代、LG新能源聯合向龍佰集團預付8億元，鎖定2025年Q3-Q4全部納米氧化鋯產能（約1800噸）；日本東芝被曝以溢價35%的價格掃貨南非鋯英砂現貨，貿易商稱“市場已無理性報價”。

??三、政策突變：中國啟動鋯戰略儲備，行業洗牌加速??

??國家物資儲備局介入??

4月9日，工信部聯合國家物資儲備局宣布，即日起收儲1萬噸核級海綿鋯及5000噸高純氧化鋯，優先保障軍工、航天及高端芯片制造。此舉導致市場流通量銳減，民營中小企業被迫轉向黑市采購，低品位鋯礦價格單日暴漲20%。

??環保限產再升級??

河北、江西等省對非合規鋯冶煉廠實施“一刀切”停產，預計影響硅酸鋯月產能4000噸，低端鋯產品價格單周跌幅擴大至25%，行業兩極分化加劇。

??四、技術革命：國產第四代核級鋯材量產，打破美日封鎖??

??國核鋯業顛覆性突破??

國核鋯業宣布全球首條第四代核電站用鋯合金包殼管（耐高溫1400℃）產線投產，良品率達95%，直接替代美國西屋電氣同類產品。中核集團已簽訂5年獨家采購協議，價值超120億元，國產核級鋯材全球市占率預計突破50%。

??固態電池技術再突破??

比亞迪披露“鋯基硫化物固態電解質”中試成功，能量密度超500Wh/kg，商業化進程較原計劃提前1年。按單GWh需氧化鋯60噸測算，2026年全球固態電池用鋯量或達6萬噸，較2025年翻3倍。

??五、價格預測：恐慌性交易主導，極端行情或持續??

??鋯英砂??：南非罷工無解，65%鋯英砂現貨價格或突破3.5萬元/噸；

??核級鋯材??：軍工訂單擠占產能，核級海綿鋯月漲幅或超30%；

??風險預警??：警惕南非政府宣布“礦業國有化”引發的全球反制，以及固態電池技術路線替代風險。

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