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一、價格動態：金屬鏑橫盤整理，氧化鏑逆勢上漲??

2025年4月15日，長江綜合金屬鏑均價報??216.5萬元/噸??，與上一交易日持平；而氧化鏑均價則逆勢上漲??1萬元/噸??至??170.25萬元/噸??，單日漲幅0.59%。這一分化走勢凸顯中重稀土市場在政策、供應鏈與需求端的深度博弈。盡管金屬鏑短期橫盤，但氧化鏑的上漲仍延續了4月以來中重稀土的強勢格局——在出口管制、緬甸戰火與高端需求爆發的共振下，??鏑資源正經歷戰略價值重估??。

??二、核心驅動因素：政策收緊、供應危機與需求升級??

??出口管制政策持續發酵，海外溢價倒逼國內價格??

中國對鏑、鋱等7類中重稀土的出口管制已導致一季度稀土出口量同比下滑19.3%，其中鏑鐵合金出口銳減35%。海外市場氧化鏑離岸價（FOB）升至172美元/千克，較國內溢價超15%，倒逼國際買家加速囤貨。政策端對中重稀土的“精準打擊”，強化了中國在全球稀土產業鏈的主導權。

??緬甸沖突升級與國內產能雙限，供應缺口達45%??

緬甸克欽邦稀土礦區武裝沖突持續，中國從緬甸進口中重稀土量同比減少45%，鏑系原料缺口擴大至45%，南方離子型稀土礦分離成本攀升至165萬元/噸；

國內2025年第一批稀土開采配額同比僅增3.2%，疊加環保技改投入增加（單噸治污成本上漲15%），冶煉企業開工率不足60%，供需矛盾加劇。

??高端需求爆發：人形機器人、核能與軍工成新引擎??

??人形機器人??：特斯拉Optimus二代電機磁材鏑添加量提升至3.5%，單臺用量較一代增長40%，馬斯克預測未來需求將達“百億臺級別”；

??軍工與核能??：國產大飛機C919量產提速（2025年交付目標80架），鈦合金機身中鏑鐵合金用量占比提升至12%；中國稀土集團與中核集團合作的核級鏑合金項目進入試生產，單臺核電機組鏑用量達5-8噸。

??三、龍頭企業動向：戰略卡位與全產業鏈布局??

??北方稀土：業績暴增背后的資源壟斷優勢??

一季度凈利潤同比暴增716%-735%，磁材業務營收占比提升至26.2%，其中鏑鐵合金等高附加值產品貢獻主要利潤。公司啟動白云鄂博礦伴生資源高效提取項目，預計2025年末氧化鏑年產能增至8000噸，全球市占率突破35%。

??中國稀土集團：綁定戰略需求，搶占全球高端市場??

聯合中核集團開發核級鏑合金，鎖定未來三年3000噸/年訂單，切入第四代核電站控制棒市場；

與德國巴斯夫簽署協議，布局歐洲新能源汽車磁材供應鏈，強化高端市場話語權。

??國際競爭格局重構??

美國Mountain Pass礦對華出口量同比下降23%，但其本土精煉能力不足，仍依賴中國加工環節；

澳大利亞ASM加速推進無稀土永磁技術（如MagNex），但短期內難以撼動鏑在高溫超導、激光晶體等領域的不可替代性。

??四、未來一周價格預測：氧化鏑或沖擊175萬元關口??

??短期邏輯??：

??利多因素??：緬甸沖突無緩和跡象、工信部二季度收儲計劃落地預期升溫（鏑為重點品種）、磁材企業搶購高純度氧化鏑備貨；

??利空因素??：部分磁材企業削減鏑添加比例（從2.5%降至1.8%）以降低成本，輕稀土替代技術（如鈥）加速滲透。

??預測結論??：

氧化鏑價格有望延續強勢，未來一周核心波動區間??170-175萬元/噸??，突破前高概率較大；金屬鏑受分離企業減產和貿易商惜售影響，價格或維持??215-220萬元/噸??區間震蕩。若政策端釋放收儲信號或核能訂單超預期，鏑價可能進一步上探。

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