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中國(guó)自 4 月 4 日起對(duì)釤、釓、鋱、鏑等 7 類中重稀土實(shí)施全產(chǎn)業(yè)鏈出口管制，覆蓋金屬、合金、靶材及永磁材料等形態(tài)。這一政策直接切斷海外高端制造業(yè)供應(yīng)鏈 —— 美國(guó) 83.7% 的稀土依賴中國(guó)進(jìn)口，其中重稀土依存度高達(dá) 97%。
從以下幾個(gè)方面影響稀土板塊：
市場(chǎng)格局：中國(guó)掌控全球 80% 以上中重稀土儲(chǔ)量及全元素生產(chǎn)能力，管制切斷海外高端制造原料供應(yīng)，推動(dòng)定價(jià)權(quán)集中；國(guó)內(nèi)形成 “南重北輕” 寡頭格局，資源向高附加值環(huán)節(jié)傾斜。
企業(yè)分化：資源型企業(yè)因價(jià)格上漲受益，加工環(huán)節(jié)受出口訂單收縮沖擊，行業(yè)利潤(rùn)率或壓縮 5%-8%。
技術(shù)變革：海外替代技術(shù)短期難突破（如日本無(wú)鏑磁體性能低 20%），國(guó)內(nèi)加速向永磁電機(jī)、儲(chǔ)氫材料等終端應(yīng)用升級(jí)，拉動(dòng)需求。
地緣層面：直接沖擊美歐軍工、新能源產(chǎn)業(yè)，倒逼全球供應(yīng)鏈重構(gòu)，“技術(shù)換資源” 模式或成趨勢(shì)。
中國(guó)對(duì) 7 類中重稀土實(shí)施出口管制后，稀土企業(yè)可從三方面應(yīng)對(duì)：
資源布局：強(qiáng)化國(guó)內(nèi)資源整合與增儲(chǔ)，通過(guò)技術(shù)提升回收利用率；推進(jìn)海外礦源投資及回收網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，分散供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。
技術(shù)突破：加大無(wú)鏑磁體等材料研發(fā)，延伸風(fēng)電鋼、儲(chǔ)氫材料等高端應(yīng)用；推進(jìn)數(shù)字化改造與工藝優(yōu)化，降本提效。
產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)：縱向向下游永磁電機(jī)、催化材料延伸，向上游整合海外礦權(quán)；橫向拓展國(guó)內(nèi)新能源、節(jié)能電機(jī)市場(chǎng)，深耕中東、中亞等新興市場(chǎng)。
政策與合作：完善出口合規(guī)追溯體系，爭(zhēng)取政策支持；組建技術(shù)聯(lián)盟與行業(yè)協(xié)同平臺(tái)，提升整體競(jìng)爭(zhēng)力。
風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇：短期緩解庫(kù)存壓力、控制成本；長(zhǎng)期依托資源優(yōu)勢(shì)提升定價(jià)權(quán)，憑技術(shù)突破占據(jù)高端市場(chǎng)主導(dǎo)地位。

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